根据中国客车统计信息网数据显示,2023年客车行业7米及以上客车实现销售87,926辆,较2022年提升4.42%。
报告期内,公司管理层按照董事会批准的全年工作计划,认真落实和推进公司战略规划,凝心聚力,奋勇前行,全年累计实现客车销售36,518辆,同比提升20.93%;实现营业收入270.42亿元,同比提升24.05%;实现归属于上市公司股东的净利润18.17亿元,同比提升139.36%。公司净利润同比增长的主要原因为:
1、国内市场:随着宏观环境变化,国民出行需求尤其是旅游出行需求增加,国内旅游客运等市场需求恢复,推动客车市场需求增加,公司国内销量实现增长。
2、海外市场:受益于海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长,公司出口业务持续发力,出口销量实现大幅增长;同时公司出口业务占比提高,销量结构向好,业绩贡献增加。
客车行业属于弱周期行业,行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构,也受国家及地方政策的影响。报告期内,国民经济在新的困难和挑战中回升向好,但国内经济面临有效需求不足、社会预期偏弱等压力,国内大中型客车行业需求总量同比下降10.88%(数据来源:中国客车统计信息网)。
在国内市场,公交产品已基本实现新能源化,受新能源补贴政策退出影响,公交有效需求前移至2022年,2023年公交采购需求大幅下降。2024年,随着城镇化发展、公交都市建设、农村客货邮融合发展等有利因素对市场需求形成支撑,以及双碳目标、公共领域全面电动化试点加快传统车向新能源车的转化,预计新能源公交需求有望实现恢复性增长。同时,在“双碳”政策的持续推动下,预计公路客车新能源化也将稳步推进,短期内主要用于团体租赁、短途客运等。
海外市场,2023年随着前期积压的市场需求大量释放,市场回暖明显;同时,中国客车工业凭借不断提升的技术水平以及供应链优势(特别是新能源客车),出口增幅高于海外当地市场总需求增幅。2024年,随着全球、经济、社会活动的持续恢复,海外客运、旅游、团体等客车市场需求将进一步释放,基于民生工程的公交需求预计也将保持一定增长。同时,各国环保意识提升,节能减排政策和绿色基金计划不断出台,欧洲、拉美、东南亚、中东、中亚等市场新能源需求预计持续增长。
公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,主要产品可满足5米至18米不同米段的市场需求。截至报告期末,公司拥有100余个系列的完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车等各个细分市场。
公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家,以直销为主,经销为辅,以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求情况、产品竞争力、客户需求满足能力和自身的成本控制能力。
近年来,公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”企业进行转型。独创中国制造出口的“宇通模式”,成为中国汽车工业由“产品输出”走向“技术输出和品牌授权”的业务模式创新典范,帮助部分国家建立本地客车制造能力。公司产品已批量销售至全球40多个国家和地区并实现良好运营,形成覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲等六大区域的发展布局,在主要目标市场已成为主流客车供应商之一,代表中国客车品牌昂首走向全球。
公司紧跟电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势,围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究,打造了宇通产品竞争力领先的技术护城河,引领了客车行业技术发展的先进方向。高端系列产品全面布局,完成了海外高端U系列、T系列及2代机场摆渡车等产品布局,推出了星宇版、星河版等高端商务车,进一步丰富了公司高端产品的阵容;积极发挥龙头企业作用,与产业链企业深度合作,助力郑州城市群燃料电池汽车示范应用落地。报告期内,公司完成了二代电动底盘、高安全超能电池、高效轻量化集成电驱桥系统、智能座舱域、主动降噪技术等技术的开发和应用,获得商用车行业首个UNR155车辆网络安全管理体系认证和R156车辆软件更新管理体系认证,全面提升了产品竞争力,巩固了新能源和智能网联技术的领先优势。
公交产品方面,完成了6米、8.5米高端内饰产品的设计开发,推出了7米宽车身低入口产品,升级了8米纯电公交,产品布局和竞争力进一步优化;
公路产品方面,推出11米纯电团租产品、8.2米电动化底盘纯电产品,完成了公路高端化内饰效果定型及中高端化产品的开发上市,启动了12米大型产品换发;
海外产品方面,完成了8-10米混动公交、12-13米纯电公路、7-9米和10-13米标准化纯电底盘等产品及零部件布局,海外产品实现了全系列新能源化布局;传统产品完成了12米不同踏步形式(高站台、二级踏步和低入口)、国家版配置(沙特、澳大利亚)等系列产品布局,进一步扩充产品阵容,覆盖海外各类目标市场需求。
智能网联产品方面,自动驾驶客车产品安全运营5年,国内已在郑州、广州、天津、秦皇岛、绍兴、南京、惠州等地实现常态化运营;海外市场实现突破,在中东地区和新加坡等地实现了批量销售和示范运营。自动驾驶客车已累计运营超过1,300万公里,覆盖城市公交、景区园区通勤、机场摆渡、商务接待等场景,产品竞争力和场景适应性持续提升。
高端产品方面,高端商务车T7推出新款汽油机,同时推出尊享版、鸿运版、旅居版原厂改装产品;高端公交推出U系列双层、U15、U18和微循环等公交产品,高端旅游推出T14E、T15E等纯电动旅游车,进一步完善高端产品阵容,海外高端产品布局已覆盖7-18米,高端产品竞争力及高端实现能力持续提升。
轻客产品方面,完成了5.5米/5.9米载客版、5.5米/5.9米载货版产品开发,进入轻客市场领域,产品布局进一步完善。
报告期内,公司发生研发支出15.68亿元,占营业收入的比例为5.80%,在同行业中居于较高水平。2023年年度研发支出主要投向如下:
公司紧跟低碳化、电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势,围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究,通过多年来的自主研发和系统技术创新,形成了相应的领先技术和产品优势。公司新能源技术以纯电动、插电式混合动力、燃料电池客车技术研发和产业化为主线,基于“全生命周期成本最低”的开发理念,以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点,历经十余年技术攻关,在整车集成控制、安全节能舒适、自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池动力系统等方面取得多个重大突破,打造了宇通产品竞争力领先的技术护城河,引领了客车行业技术发展的先进方向。
公司在电池智能管理、智能维护管理等方面进行了升级。在电池智能管理方面,开发出了度数据信号采集,并引入了无线通信等新型技术;在智能维护管理方面,由车端人工定期维护升级到云端24小时远程监控、远程预约加热和定期远程维护,大幅提升了电池系统的安全可靠性和维护便利性。
基于工况大数据和人工智能技术,公司开发了电机系统故障预测与智能诊断系统,提升电机系统智能化水平;开发了轻、中型简级传动电驱桥平台产品,实现了3.5t-150t产品需求全覆盖;率先实现扁线绕组技术在行业批量推广;率先实现碳化硅技术在行业批量推广应用,持续保持技术领先。
围绕集成化发展趋势,突破集中式电气架构技术,完成高集成度中央计算平台的推广,有效满足跨域功能集中控制及快速迭代需求;围绕安全性提升,开发了自适应坡道辅助技术,实现大坡度稳定驻车和平稳起步;围绕经济性提升,开发了基于动态坡度和动态载荷的能量管理技术,实现能耗水平进一步下降。下一步继续围绕架构升级、节能与安全控制技术的研发和推广,持续提升电控技术的领先优势。
车联网技术和应用方面,围绕整车产品竞争力提升,强化车辆监测预警建模分析能力,高效反哺整车研发设计,打通国内、海外售后服务,协同提升车辆安全、经济等属性和售后服务水平,降低车辆LCC(全生命周期成本);围绕国内、海外客户降本增效需求,完善故障监控、机务管理、车辆巡检、驾驶行为评价、充电峰谷管理、车辆智能调度、通勤管理、远程控制等核心功能,优化安睿通、安芯、V+ITS(海外车联网产品)等网联化产品和运营管理解决方案;建设数字化商城,实现客户线上按需订阅,快速满足各细分市场客户在车辆安全、调度、售后等场景的差异化需求,提升客户使用体验;围绕稳定高效安全低成本云平台技术能力建设,开发了车路云一体化系统、时序数据分析与计算平台、车辆VSOC安全管理平台等,发布车联网简洁易用跨多端的Web3.0平台、APP跨平台框架和小程序组件平台,掌握整车OTA(车辆远程升级)、大数据、车辆网络安全等核心技术,助力车辆全生命周期智能网联化能力提升。
智能驾驶技术方面,基于国产SOC芯片(系统级芯片)完成新一代集成式高性能、高可靠的智能驾驶计算平台开发,面向城市行驶工况完成前向碰撞减缓等新技术开发,提升整车产品的安全性;同时结合驾驶员行为特征分析信息,进一步优化辅助驾驶多场景安全策略,提高系统智能化表现,保持产品竞争力;针对低速横穿、低矮异型障碍物等长尾场景开展专项场景数据采集与训练,进一步提高自动驾驶场景适应性;基于市场车辆自动驾驶运行大数据,开展自动驾驶算法控制特性与整车机电液响应特性的集成优化,提升整车安全性、可靠性等表现。
围绕多场景应用,公司开发了高速长续航燃料电池动力系统;优化了实时功率预测的燃料电池动力系统能量管理策略,进一步增加了燃料电池工作点向高效区有效聚集,实现了不同工况下氢耗最优;开发了新一代燃料电池系统,带动了电堆、双极板、空压机等5项关键零部件的国产自主化,实现了批量推广应用,进一步降低燃料电池系统成本;开发了车载氢系统侧面、正面碰撞防护系统,同时优化了24小时全时域氢安全监控与预警技术,大幅提升碰撞事故中整车安全性,降低起火风险;开发了超低温快速无损启动技术,实现了燃料电池-40℃低温启动,提升整车环境适应性;基于车联网大数据技术,优化了度燃料电池动力系统故障预警、健康状态评估、氢泄漏预警技术,提升整车可靠性。
公司针对公交、公路、校车等产品特点,开发了基于使用场景的主被动安全一体化技术解决方案。公交方面,在行业内率先提出驾驶员误操作和不规范操作安全防护方案,开发出睿盾安全防护技术,显著降低因驾驶员误操作或不规范操作而引发的安全事故,提升新能源车辆驾驶安全性;针对电池箱及高压系统防护,开发应用了电池箱侧面、底部、尾部碰撞防护系统以及氮气灭火系统,大幅提升碰撞事故中电池的安全性,降低起火风险;针对车内乘客防护,通过车内软化护栏、防滑地板、高靠背座椅、结构圆角设计、内沉钉固定等技术,显著降低紧急制动和急加速时乘客碰伤、跌倒的概率。
公路车方面,公司提出了“宇通安全五部曲”,搭建了涵盖安全行驶、危险警示、干预控制、事故保护、救援逃生的全过程安全体系,研发推广了危险预警技术、自动紧急制动技术、车身碰撞防护技术、高强度座椅固定技术、一键快速逃生技术等一系列安全新技术,保障出行全过程安全。
校车方面,在“长鼻子”、5mm保险杠、金刚封闭环等安全DNA基础上,研发了移动物体识别技术、智能防遗忘系统等智能安全技术,推动校车智能化水平提升,保证学童安全。
公司围绕影响能耗的人、车、路三个方面打造节能一体化解决方案,实现传统车辆行驶工况能耗相比上一代产品平均降低7%以上,新能源车辆相比上一代产品平均降低10%以上。辅助驾驶节能方面,全面应用蓝芯智能节油系统三代技术,自适应调整发动机输出扭矩,同时对部分驾驶员不良驾驶行为主动干预和提醒;车辆动力学方。