据媒体报道,三星电子高管在“Memcon 2024”全球半导体大会上表示,预计三星今年的HBM芯片产量将比去年增加2.9倍,高于该公司今年年初在CES 2024上给出的预测。
中信建投研报表示,HBM是限制当前算力卡性能的关键因素,海力士、三星、美光正加大研发投入和资本开支,大力扩产并快速迭代HBM,预计2024年HBM3e 24GB/36GB版本将量产/发布,内存性能进一步提高。HBM供需将持续紧俏,市场规模高速增长。通过分析生产工艺(TSV、键合等)和技术演进方向(先进制程、叠层),封装测试、前道和后道先进封装的设备和材料将是HBM主要受益方向。
公司方面,华海诚科是国产环氧塑封料龙头厂商,同时也是国内极少数同时布局FC底填胶与LMC的内资厂商。香农芯创作为SK海力士分销商之一,具有HBM代理资质。
市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示,预计今年高端手机(600-799美元)出货量将同比增长17%,而这主要是靠苹果和华为的拉动。据CounterpointResearch最新发布的中国智能手机周度销售追踪报告,今年前六周,华为手机销量同比暴涨64%,市占率从9.4%上升到了16.5%,超越了苹果,升至第二位,与排名第一的vivo的差距仅剩下1个百分点。
值得一提的是,近日有关华为P70手机即将登场的消息受到广泛关注。3月24日,华为手机供应链公司已确认开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。3月26日,有门店称4月初可在店预订华为P70系列。这些动作意味着,华为这款新品正加速走向市场。尽管华为并未公布P70系列的发布时间表,但多家机构预测该系列产品将在4月发布。招商证券指出,今年一季度,华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段,各方正在紧锣密鼓地推进相关工作,以确保新品的顺利发布。天风证券潘暕认为,考虑到华为品牌“王者归来”,在手机品牌中结构性增长,相关产业链有望迎来双击行情。
上市公司中,水晶光电是国内领先的光学企业,业务聚焦于摄像头滤光片、薄膜光学面板、汽车电子、反光材料等。公司与华为在消费电子产品上有业务合作。光弘科技与华为在消费电子领域有着深入的合作,为客户提供包括智能手机、平板电脑、智能穿戴等各类产品的制造服务。东田微表示,华为是公司产品的终端客户之一,公司通过模组厂为华为提供手机摄像头滤光片产品。
据媒体报道,眼下,火热的春耕生产从南向北稳步推进,拖拉机、微耕机、插秧机、农用无人机大显身手。预计今春全国将有2300多万台(套)拖拉机、耕整地机具以及播种机、水稻育插秧机具等农机装备投入生产作业,春耕生产变得更智能、更高效、更轻松。
在今年春耕生产中,高性能播种机推广应用,大幅提高了水稻、小麦、玉米等粮食作物播种效率。无人驾驶的拖拉机和插秧机、植保无人机等智慧农机大显身手。农业农村部有关负责人表示,北斗智能农机应用是促进粮食稳产增产的有力保障。截至目前,全国装有北斗定位作业终端的农机装备已达200多万台(套),其中植保无人机超15万台。东吴证券表示,农业发展关系国计民生,农机则是推动农业高质量发展的有力工具。展望2024年,国三切国四导致的需求透支不利因素有望完全消退,在新一轮补贴刺激下将激发更新替换需求,行业需求有望上行。此外,农机在国三切国四行业技术要求提高背景下,行业份额加速向头部集中。
上市公司中,天鹅股份是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业,也是该行业唯一的上市公司。公司技术水平领先,产品系列完整、型号齐备,覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节,是行业内既可生产棉花加工成套设备,又具备生产高端采棉机实力的企业,是国内提供机采棉采摘及加工全程机械化设备的主要厂商之一。合众思壮在地面交通、民航等方面等领域,公司以卫星导航为基础,融合大数据、人工智能、5G等新型科技力量,形成创新应用的“产品+服务+项目”业务布局。公司主要聚焦非道路工程机械无人驾驶技术的研究,在农机自动驾驶系统领域已经实现规模化应用。一拖股份近年来始终坚持在包括北斗导航终端应用、运行监测、大数据平台建设、自助辅助驾驶等领域开展研发工作,并取得了较好效果,2019年,公司已通过内蒙古通辽项目销售185台自动驾驶拖拉机,实现了我国自动驾驶拖拉机首次大规模应用。
2024上海全球投资促进大会3月29日举行。会上,上海发布重点产业链细分赛道投资机遇,涵盖大模型、人形机器人等多个领域。机器人方面,目前上海已有多家企业发布人形机器人,正深化本体、具身智能大模型技术攻关,加快突破电驱动关节、灵巧手等关键零部件,预计三年内实现1000台的规模化应用示范。
3月18日至3月21日英伟达GTC大会上,英伟达推出了Project GR00T人型机器人项目——人型机器人基础模型。英伟达表示,基于GR00T人型机器人基础模型,可以实现通过语言、视频和人类演示,来理解自然语言,模仿人类动作,进而快速学习协调性、灵活性以及其他的技能,进而能够融入现实世界并与人类进行互动。
进入2024年后,人形机器人行业进展接踵而至。此前,不到一个月时间,特斯拉三次发布人形机器人擎天柱(Optimus)性能更新迭代视频;谷歌DeepMind与斯坦福大合推出的阿罗哈(Mobile Aloha)也两次迭代更新;沉寂许久的波斯顿动力放出一段人形机器人Atlas拾起并搬运汽车零部件的视频;Figure将其人形机器人送进了宝马工厂。随后,英伟达、OpenAI相继宣布开发机器人基础大模型。据国际机器人协会预测,至2030年,全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会也预计,到2030年,我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元,具备较大的增长空间。
上市公司中,步科股份面向协作机器人、人形机器人领域,公司推出了第三代无框力矩电机产品。无框力矩电机是无框中空设计,可以直接嵌入到机械件上实现关节的运转,特点是效率高、安装便捷,同等扭矩尺寸更小、更轻量,能满足协作机器人、人形机器人小型化、轻量化的要求。埃斯顿自产的核心零部件产品主要应用在工业机器人领域,部分核心部件及技术和“人形机器人”部件有相通性。公司参股了南京埃斯顿酷卓科技有限公司,其业务包含了AI+智能机器人的研发。丰立智能表示,人形机器人的大规模发展对公司业务上会有一定增量。公司主要的产品包括小模数齿轮、及零部件,新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域,提供具有核心竞争力的和定制化的产品。
小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上表示,小米智驾方案XiaomiPilotMax城市NOA将在4月开启用户测试,5月正式开通10城,8月全国开通。
城市辅助驾驶NOA是指可以在复杂城市场景中实现点到点的“领航辅助驾驶”功能。华西证券指出,智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径,特斯拉FSD拐点显现、城市NOA加速落地、政策法规逐步健全,智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点。
上市公司中,万安科技与合作方共同研发4D毫米波雷达,公司负责该项目在智能驾驶中的应用研究,目前该项目处于产品测试阶段。德赛西威已自主掌握智能座舱设计、智能驾驶全栈设计等能力,积极为客户实现车载智能网联车型落地赋能。公司在智能驾驶车载领域对人工智能的应用处于行业先进水平。
3月28日,中国移动5G-A商用发布会在浙江杭州举行。会上介绍,中国移动5GAdvanced网络正式商用,OPPOFindX7全系率先支持5.5G移动通信。据OPPO介绍,OPPOFindX7是全球首款支持5.5G网络的5G旗舰手机,“网络速率最高提300%,率先进入万兆移动网络”。
由于从5G到6G的迭代还需要一定时间,在过渡期内,5G-A被寄予厚望。目前,国内外运营商、设备供应商均积极参与,2024被视作5.5G商用元年。中金公司研报分析指出,作为承上启下的阶段,5G-A在当前新应用场景不断拓展中,基站产业链,天线、滤波器、功率放大器等关键环节有望迎来新机遇。
上市公司中,意华股份是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商之一,同时公司子公司远野在汽车连接器领域和华为有深入合作。大唐电信专用移动通信系统,基于4G/5G通信标准,针对复杂电磁环境下的远距离覆盖通信需求,为覆盖区域的用户提供通信保障。