在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下,我国汽车零部件行业稳步发展,新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。
据中国汽车工业协会发布的全新数据,今年前10个月,国内新能源汽车销量为728万辆,同比增长37.8%,市场占有率达到30.4%。随着国内新能源汽车产业具备规模发展效应,产业开始进入普及阶段,市场开始快速拓展。在政策扶持和经济回暖的趋势下汽车行业呈现有序增长的态势,而这也带动了汽车零部件行业的稳定发展,加速切入新能源领域的零部件企业越来越多。
汽车零部件行业同汽车工业关联紧密,汽车零部件的技术水平直接影响到汽车整车的制造水平。近年来,国家出台了一系列政策,明确支持汽车零部件行业的研发、生产与应用,推动我国汽车工业转型升级,向世界汽车强国发展。
汽车零部件是除汽车机架外的所有零部件和部件。其中,零件是不可分割的单个组件,而部件是实现运动或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车行业的上游,是汽车行业的重要组成部分,与汽车行业相互促进,共同发展。在经济全球化和市场一体化的背景下,近年来汽车所有权不断增加,对汽车维修、汽车改造等后续零部件的需求越来越大,对汽车零部件的性能要求也越来越高。汽车零部件行业是汽车行业的基础,是支持汽车行业可持续健康发展的重要因素。
我国现有的国产汽车零部件厂商多为二、供应商,以产品的优良性能和价格优势等作为企业的核心竞争力,企业数量众多,同质化竞争激烈,市场集中度不高。近年来,此类劳动密集型、资源密集型的汽车零部件产业已经由发达国家逐步向发展中国家转移,由此带动了中国汽车零部件产业的发展,提高了国内汽车零部件企业的生产能力,所占市场份额不断扩大。
据中研普华产业院研究报告《2024-2029年汽车零部件产业现状及未来发展趋势分析报告》分析
近年来,中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下,通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展,大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力,企业系统管理和模块化供货能力提升,通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推动,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。近年来,国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。经过多年发展,中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下,汽车零部件市场发展总体情况良好,呈中高速发展态势。
汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域,这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中,长三角零部件产值约占37%的份额,为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地,产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看,江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚,占比超过60%,河南、陕西、四川等地企业已经兴起。整体上,零部件产业向中西部地区逐步推进,企业数量占比超过20%,中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中,庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额,大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低,处于低端市场;外商独资占50%,中外合资占30%,占据中高端配套市场。当前,中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场,同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。
在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下,我国汽车零部件行业稳步发展,新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。
(1)低碳化促进了中国汽车产业的能源多元化发展,混合动力、纯电驱动、氢燃料电动3条技术路线需要并行发展。另外,共享时代将成为城市交通的重要生态。
(2)国际化方面,中国汽车出口总量仅占汽车年销量的10%,年出口总量刚过100多万辆。走出去,实现国际化发展仍是中国汽车产业不可推卸的责任。
(3)在轻量化方面,高强度钢的应用远远超出人们的想象,铝镁合金的应用没有人们想象的那么快,但是复合材料包括碳纤维材料在内的发展速度令人惊讶。包括热成型、滚轧成型等轻量化工艺制造技术的发展也超出人们的想象。在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的,让人们看到了中国在零部件产业技术的希望。随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期,加紧布局,聚焦某项核心技术重点突破。
中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩,但是目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车,需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题,随着汽车工业发展,在过去的一年里,为满足产品多元化的需求,在行业竞争日益激烈的环境下,中国汽车零部件行业面临新形势,持续夯实行业发展基础,理性把握发展方向,全力助推中国汽车产业高质量发展。
1)“低、散、弱”问题依然存在。多数企业集中在低端、低附加值领域,盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零部件产业集群空间分布分散。中国品牌零部件核心能力薄弱。2)企业自主创新能力仍不足。在高端零部件领域竞争力弱,关键和核心技术有待进一步突破。战略投入及自主研发创新力不足。企业管理能力急需提升。3)市场竞争不够健康。零部件行业市场趋于恶化,产品同质化,价格竞争白热化,后市场缺乏规范。4)整零关系不够协调。整零企业关系不协调,零部件配套企业间各成派系,整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。
目前,我国本土企业在全球汽车零部件行业的市占率仍然较低,营业收入最大的延锋汽饰收入约为 138 亿美元,与全球领先的零部件企业相比仍存在较大的差距。
随着世界经济的发展和汽车产业的不断成熟,汽车零部件企业的规模也越来越大,已经不再简单停留在传统的加工环节,而是更多地开始肩负起研发设计、生产制造、质量检测和售后服务等全套职责。
汽车零部件行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析汽车零部件未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘汽车零部件行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。
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